Priča ove predstave preuzeta je iz slavenske mitologije. Glavni junak mladi je kraljević koji mora na balu pronaći djevojku koja će postati kraljica, no kraljević je razočaran jer djevojke nisu došle zbog ljubavi nego zbog moći i vlasti koje pruža kruna.
Mala Vila metafora je duboke i trajne ljubavi. Malu Vilu kraljević upoznaje izvan dvorca, no njihova ljubav je moguća jedino ako je obostrana. Kraljević Maloj Vili obećaje ljubav i ubrzo se događa svadba, što izaziva ljubomoru jednoga lika, kraljević poklekne pred prvim iskušenjem i Mala Vila nestane. Kraljević mora proći brojna teška iskušenja ako želi da mu se Mala Vila vrati, u susretu sa Starom lipom saznaje o krhkosti ljubavi, u Ogledalnom Labirintu upoznaje svijet osjećaja.
Dramatizaciju i režiju potpisuje Slavčo Malenov, bugarski redatelj i magistar režije za kazalište lutaka, dobitnik je brojnih nacionalnih i međunarodnih nagrada, do sada je režirao 85 predstava za djecu i odrasle. Kostimografkinja i autorica lutaka je Silva Bačvarova, jedna od najboljih bugarskih scenografkinja za kazalište lutaka, autorica je preko 100 scenografskih rješenja za različite predstave i ilustrirala je brojne knjige, izlagala je u Europi, Kubi i SADu. Radi kao pedagog na Odsjeku scenografije Nacionalne likovne akademije.
Glumci su iz splitskog kazališta lutaka Kraljevića glumi Ivan Medić, Malu Vilu Milena Blažanović.